凱賽生物:中信證券股分有限公司關于台灣凱賽生物技術股分有限公司應用部門超募資金永遠彌補活動資金之核對看法   時光:2020年10月09日 19:31:13 中財網    
原題目:凱賽生物:中信證券股分有限公司關于台灣凱賽生物技術股分有限公司應用部門超募資金永遠彌補活動資金之核對看法

凱賽生物:中信證券股分有限公司關于台灣凱賽生物技術股分有限公司應用部門超募資金永遠彌補活動資金之核對看法


中信證券股分有限公司


關于台灣凱賽生物技術股分有限公司


應用部門超募資金永遠彌補活動資金
之核對看法


中信證券股分有限公司(以下簡稱“中信證券”)作爲台灣凱賽生物技術股
份有限公司(以下簡稱“凱賽生物”或“公司”)初次公開辟行股票的保薦機構,
依據《上市公司監管指引第2號-上市公司召募資金治理和應用的監管請求》、
《台灣證券生意業務所科創板股票上市規矩(2019年4月修訂)》、《台灣證券生意業務
所上市公司召募資金治理方法(2013年修訂)》、《科創板上市公司連續監管辦
法(試行)》等有關司法律例和標準性文件的請求,經謹慎核對,就凱賽生物第
一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議審議的《關于應用部門超募
資金永遠彌補活動資金的議案》所觸及的事項,揭櫫以下看法:

1、召募資金根本情形

依據中國證券監視治理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2020年7月
10日出具的《關于贊成台灣凱賽生物技術股分有限公司初次公開辟行股票注冊
的批複》(證監允許[2020]1439號),贊成公司初次公開辟行股票的注冊請求。

公司于2020年8月公開辟行人民幣通俗股41,668,198萬股,每股刊行價錢爲人
民幣133.45元,召募資金總額爲556,062.10萬元,扣除刊行費用28,062.72萬元
(不含增值稅)後,召募資金淨額爲527,999.38萬元,上述資金已全體到位。天
健管帳師事務所(特別通俗合股)于2020年8月7日對本次刊行的資金到位情
況停止了審驗,並出具了“天健驗[2020]3-68號”《驗資申報》。召募資金到賬
後,已全體寄存于召募資金專項賬戶內,並與保薦機構、寄存召募資金的貿易銀
行簽訂了召募資金監管協定。(詳細內容詳見公司在2020年8月11日表露于上
海證券生意業務所網站()的《台灣凱賽生物技術股分有限公司初次
公開辟行股票科創板上市通知布告書》)

2、召募資金投資項目情形


依據《台灣凱賽生物技術股分有限公司初次公開辟行股票並在科創板上市
招股仿單》,公司本次召募資金投資項目詳細以下:

單元:人民幣萬元

序號

召募資金投資項目稱號

投資總額

應用召募資金

1

凱賽(金鄉)生物資料有限公司4萬噸/年
生物法癸二酸項目

171,102.00

171,102.00

2

生物基聚酰胺工程技術研討中心

20,789.00

20,789.00

3

凱賽(烏蘇)生物技術有限公司年産3萬
噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目

148,718.90

78,000.00

4

彌補活動資金

200,000.00

200,000.00

算計

540,609.90

469,891.00



3、本次應用部門超募資金永遠彌補活動資金的籌劃

在包管召募資金投資項目建立的資金需乞降召募資金項目正常停止的條件
下,爲進步召募資金的應用效力、下降財政本錢,保護上市公司和股東的好處,
公司擬應用部門超募資金永遠彌補活動資金,用于公司的臨盆運營運動。


公司超募資金總額爲58,108.38萬元,本次擬用于永遠彌補活動資金的金額
爲17,000.00萬元,占超募資金總額的比例爲29.26%。比來12個月,公司不存
在超募資金永遠補流的情形,是以公司比來12個月累計應用超募資金永遠彌補
活動資金的金額不跨越超募資金總額的30%,相符中國證監會、台灣證券生意業務所
關于上市公司召募資金應用的劃定。


4、相幹許諾

公司許諾本次應用超募資金永遠彌補活動資金將用于公司主營營業相幹的
臨盆運營,不會影響募投項目建立的資金需求,在永遠彌補活動資金後的12個
月內不停止高風險投資和爲控股子公司之外的對象供給財政贊助。


5、審批法式

2020年10月9日,公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第九次
會議審議經由過程了《關于應用部門超募資金永遠彌補活動資金的議案》,公司自力
董事揭櫫了明白贊成的自力看法。該議案尚需提交公司股東大會審議。



公司本次應用部門超募資金永遠彌補活動資金事項的相幹審議法式相符《上
市公司監管指引第2號—上市公司召募資金治理和應用的監管請求》、《台灣證
券生意業務所科創板股票上市規矩(2019年4月修訂)》《台灣證券生意業務所科創板上
市公司自律監管規矩實用指引第1號——標準運作》等司法、律例及標準性文件
的有關劃定。


6、保薦機構核對看法

經核對,保薦機構中信證券股分有限公司以為:

公司本次應用部門超募資金永遠彌補活動資金的事項曾經公司董事會、監事
會審議經由過程,自力董事已揭櫫了明白贊成的自力看法,實行了需要的法式,尚需
提交公司股東大會審議。本次事項相符《上市公司監管指引第2號——上市公司
召募資金治理和應用的監管請求》《台灣證券生意業務所科創板上市公司自律監管規
則實用指引第1號——標準運作》等司法、律例、標準性文件的請求。公司本次
應用部門超募資金永遠彌補活動資金,並用于與主營營業相幹的臨盆運營,有益
于進步召募資金的應用效力,相符公司和全部股東的好處。


綜上,保薦機構對公司本次應用部門超募資金永遠彌補活動資金的事項無異
議。


(以下無註釋)


(此頁無註釋,爲《
中信證券
股分有限公司關于台灣凱賽生物技術股分有限公司
應用部門超募資金
永遠彌補活動資金之核對看法
》之簽章
頁)








保薦代表人:

先衛國



黃藝彬
























中信證券股分有限公司


2020年
10 月
9 日





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